Transparente Preisgestaltung für Ihre Finanzstrategie
Investmentberatung sollte verständlich und fair kalkuliert sein. Wir bieten klare Preisstrukturen ohne versteckte Kosten – damit Sie genau wissen, wofür Sie bezahlen und welchen Mehrwert Sie erhalten.
Basis
- Portfolio-Analyse bestehender Anlagen
- Risikobewertung aktueller Positionen
- Grundlegende Diversifikationsempfehlungen
- Schriftlicher Bericht (15-20 Seiten)
- Ein Beratungsgespräch (90 Minuten)
- E-Mail-Support für 4 Wochen
Premium
- Umfassende Finanzanalyse
- Individuelle Anlagestrategie-Entwicklung
- Steueroptimierte Portfoliostruktur
- Detaillierter Aktionsplan
- Drei Beratungstermine
- Produktvergleiche und Empfehlungen
- Support für 12 Wochen
Langzeit
- Kontinuierliche Portfolio-Überwachung
- Quartalsweise Strategieanpassungen
- Monatliche Markteinschätzungen
- Unbegrenzte Beratungsgespräche
- Steuerliche Jahresplanung
- Direkter Zugang per Telefon
- Jährliche Gesamtbewertung
Warum sich professionelle Beratung auszahlt
Viele Anleger verlieren jährlich Hunderte oder Tausende Euro durch ungeeignete Investments oder schlechtes Timing. Unsere Kunden sparen oft schon im ersten Jahr mehr Geld, als unsere Beratung kostet. Der wahre Wert zeigt sich aber langfristig – durch bessere Renditen und weniger Risiko.
Ein Beispiel: Bei einem Portfolio von 50.000€ kann bereits eine um 1% bessere jährliche Performance nach 10 Jahren über 5.000€ Mehrertrag bedeuten. Die Investition in professionelle Beratung rechnet sich meist schon nach wenigen Monaten.
Ihre Berater mit langjähriger Erfahrung
Stellan Wickström
Senior Portfoliomanager
18 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Spezialist für konservative Anlagestrategien und Risikomanagement bei institutionellen Kunden.
Cordula Bärtl
Anlagestrategien
Ehemalige Investmentbankerin mit 14 Jahren Praxis. Entwickelt individuelle Portfolios für Privatkunden und kleine Unternehmen.
Natascha Vöcking
Steueroptimierung
Doppelqualifikation als Steuerberaterin und Investmentexpertin. Hilft dabei, Steuern legal zu minimieren und Freibeträge optimal zu nutzen.
Individuelle Lösungen für besondere Situationen
Manchmal passen Standardpakete nicht perfekt zu Ihrer Situation. Erben, Selbstständige oder Anleger mit sehr spezifischen Zielen brauchen maßgeschneiderte Ansätze. Wir erstellen auch individuelle Angebote – je nach Aufwand und gewünschtem Umfang.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unsicher sind, welches Paket für Sie geeignet ist. In einem kostenlosen Erstgespräch finden wir heraus, was Sie wirklich brauchen.
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